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CSIL World Furniture Outlook: positive Aussichten für die Möbelbranche
Am 30. November fand die erste virtuelle Ausgabe des CSIL-Seminars "World Furniture Outlook" statt, an dem rund 300 Möbelfachleute aus über 50 Ländern der Welt teilnahmen. In diesem Jahr präsentierten die Csil-Experten nicht nur den aktuellen Möbel-Branchenbericht 2022, sondern konzentrierten sich auch auf einzelne Branchen wie Küchenmöbel, Büromöbel, Polstermöbel und Matratzen.

Am Ende des Seminars haben sich vier Hauptpunkte herauskristallisiert: Erstens ein positiver Nachfragekontext, der durch die Bedeutung von haushaltsnahen Gütern und die Bedürfnisse der Verbraucher nach Komfort und Raumgestaltung bestimmt wird. Was die Produktentwicklung anbelangt, so ist die Nachfrage nach intelligenten, multifunktionalen, individuell anpassbaren Produkten unter Verwendung innovativer, nachhaltiger Materialien und im Einklang mit der Kreislaufwirtschaft entstanden.

Ein weiterer Punkt ist die Umgestaltung des Einzelhandels mit dem Vorhandensein mehrerer Vertriebskanäle, sowohl online als auch offline, was ein Überdenken des Vertriebskonzepts der Unternehmen zunehmend erforderlich machen wird. Und schließlich die Strategien der sich entwickelnden Unternehmen, die mit Unsicherheiten und Preisschwankungen, Kooperation und Wettbewerb entlang der Wertschöpfungskette zurechtkommen müssen.

 

World Furniture Outlook 2022: positive Prognosen


Alessandra Tracogna, Csil Senior Partner, präsentierte den World Furniture Outlook 2022. Nach Angaben des CSIL hat sich das Volumen der Möbelindustrie zwischen 2000 und 2021 verdoppelt und erreicht ein weltweites Volumen von rund 500 Mio. USD, das 2022 überschritten werden wird.  Der globale Möbelmarkt erholte sich 2021 mit Verbrauchswerten, die deutlich über dem Niveau vor der Pandemie lagen. Die Pandemie hat sich nur sehr begrenzt auf den Möbelmarkt ausgewirkt, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Erfahrung des Einschlusses die Bedeutung der Wohnung hervorgehoben hat, die sowohl für das Leben als auch für die Arbeit eine neue zentrale Bedeutung erlangt hat.

Etwa ein Drittel der weltweiten Möbelproduktion wird exportiert. Die Exporte waren in den letzten Jahren ein wichtiger Wachstumsmotor für den Sektor, und auch die Importe nehmen weiter zu. Im Jahr 2021 hat der internationale Handel mit Möbeln wieder ein zweistelliges Wachstum erreicht. Das Hauptexportland ist China, gefolgt von Vietnam, Polen, Deutschland und Italien, und die vorläufigen Zahlen für 2021 zeigen einen Anstieg der Möbelexporte in all diesen Ländern. Auch in Italien, wo der Möbelverbrauch zweistellig wächst, ist eine deutliche Erholung zu erkennen.

Für die Jahre 2022 und 2023 sind die Csil-Prognosen für den weltweiten Verbrauch in diesem Sektor insgesamt positiv: Für die Welt insgesamt (100 Länder) wird für das Jahr 2022 ein Wachstum des Möbelverbrauchs von rund 4 % (real) erwartet. Unter den großen Märkten (über 5 Milliarden Dollar Möbelverbrauch) werden die Länder in Europa und Asien voraussichtlich den größten Aufschwung beim Möbelverbrauch erleben.

 

Weltmarkt für Matratzen: veränderte Verbrauchsmuster


Giulia Taveggia, Partnerin von CSIL, konzentrierte sich in ihrem Vortrag auf den weltweiten Matratzenmarkt, einen großen Markt, der fast 30 Milliarden Dollar umfasst.

Auf Zehnjahressicht hat der Matratzenverbrauch weltweit zugenommen, insbesondere durch einen starken Anstieg im asiatisch-pazifischen Raum (vor allem in China und Indien). Diese Region ist heute der Hauptverbraucher mit einem Anteil von 40 % am Weltmarkt und dem höchsten Wachstum des Pro-Kopf-Verbrauchs.

Betrachtet man die jüngsten Entwicklungen, so sind die negativen Auswirkungen von Covid auf den Matratzensektor wesentlich geringer als in anderen Sektoren. Dies ist auf zwei Besonderheiten des Matratzenmarktes zurückzuführen: erstens auf die erhöhte Aufmerksamkeit der Menschen für die Qualität des Schlafes, ein Trend, der in den letzten Jahren zugenommen hat, und zweitens auf die Online-Vertriebskanäle, die während der Pandemie schnell gewachsen sind.

Nach Angaben von Csil macht der Online-Kanal 20 % des Matratzenmarktes aus. Die Vereinigten Staaten sind der größte Markt für den Online-Verkauf von Matratzen, doppelt so groß wie China, das den zweitgrößten Markt darstellt, aber eine geringere Verbreitung von Online-Verkäufen aufweist. Danach folgt Europa, das etwa 15 % des weltweiten Online-Matratzenmarktes ausmacht, wobei Deutschland und das Vereinigte Königreich an der Spitze stehen.

 

Der Polstermöbelmarkt: individuell und komfortabel


Der Polstermöbelmarkt wurde von Matteo Grigolini, Partner von CSIL, analysiert, der darauf hinwies, dass dieser Sektor etwa 70 Milliarden Dollar wert ist. Der wichtigste Markt ist der asiatisch-pazifische Raum, gefolgt von Nordamerika und Europa.

Was die Trends betrifft, so werden bei Polstermöbeln zunehmend Produkte nachgefragt, die nachhaltig sind, um den globalen Herausforderungen gerecht zu werden, die intelligent sind, d. h. sich an unterschiedliche Verbraucherbedürfnisse anpassen können, die vielseitig und individuell gestaltbar sind und die, was immer wichtiger wird, äußerst bequem sind.

 

Der Küchenmarkt: mehr als positive Daten


Anschließend wurde das Wort an Aurelio Volpe, Csil Founding Partner, übergeben, der seinen Bericht über den Küchenmöbelmarkt vorstellte.

Der weltweite Verbrauch von Küchenmöbeln (bewertet zu Produktionspreisen, ohne Aufschläge) betrug im Jahr 2020 55 Milliarden Dollar. Die vorläufige Schätzung von Csil für das Jahr 2021 zeigt einen starken Aufschwung von 5,9 %; im Jahr 2020 wurden etwa 2,4 Millionen Küchen exportiert. In der Rangliste der wichtigsten Exportländer steht Italien an zweiter Stelle, während China an dritter Stelle liegt. Kanada rückt vom vierten auf den sechsten Platz vor, Malaysia vom fünften auf den vierten, während Vietnam zwei Positionen gutmacht und auf den fünften Platz aufsteigt. Deutschland ist nach wie vor mit Abstand der weltweit führende Exporteur von Küchenmöbeln und exportierte 2020 Küchenmöbel im Wert von 2,4 Milliarden Dollar. Für den internationalen Handel mit Küchenmöbeln wird bis 2021 ein Wachstum von +6,2 % erwartet.

Für den Zeitraum 2012-2024 wird erwartet, dass der weltweite Verbrauch von Küchenmöbeln von 22 auf rund 30 Millionen Stück ansteigt. Es wird erwartet, dass der Welthandel mit Küchenmöbeln schneller wachsen wird als der weltweite Gesamtverbrauch an Küchenmöbeln.

 

Büromöbel: Hin zu einem B2C-Markt


Mauro Spinelli, Senior Partner von Csil, schloss die Podiumsdiskussion mit einer Analyse des Büromöbelmarktes. Im Jahr 2021 wird der weltweite Büromöbelmarkt auf einen Wert von rund 50 Mrd. USD anwachsen, was zu aktuellen Preisen einen Anstieg von +10 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die USA erholen sich langsamer als der Durchschnitt, während die europäischen und asiatisch-pazifischen Märkte sich stärker erholen.

Die potenzielle Nachfrage nach Büromöbeln ist aufgrund der geringen Büroauslastung und des hohen Anteils an Smart-Working-Aktivitäten noch begrenzt. Diese Situation hat zu einer Neudefinition der Kundennachfrage und folglich der Produkte und des Marktansatzes geführt. Von einem B2B-Markt haben wir uns innerhalb weniger Monate zu einem B2C-Markt entwickelt; dies ist eine der wichtigsten Auswirkungen der Pandemie auf das Büromöbeln.

Insbesondere sehen wir eine wachsende Nachfrage nach Home-Office-Tischen, vor allem solchen, die sich in der Höhe verstellen lassen, sowie nach nomadischen und flexiblen Möbeln, die sich gut in den häuslichen Raum einfügen. Neben der Nachfrage nach Möbeln gibt es auch eine steigende Nachfrage nach Technologie, um das Zuhause für intelligentes Arbeiten besser geeignet zu machen. Die Prognosen von Csil für das Wachstum der weltweiten Nachfrage nach Büromöbeln im Jahr 2022 sind dennoch positiv.